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医药业拐点显现 大蛋糕在基层
2011-03-05 00:52:50 114

来源:瞭望东方周刊

文/陈睿、陈庚、范旭昂

2010年,医药流通领域的整合趋势已十分明显,未来只会留下两到三家全国性的医药流通企业,形成寡头竞争,并迫使上游企业整合

2009年4月6日,“新医改”正式拉开序幕,其关键词是“加大投入”和“加强监管”。围绕这两大关键词,2010年,国家相继出台了一系列医改政策,由此,中国医药行业整合升级的步伐不断加快,表现出新的发展动向。

行业拐点逐渐显现

目前,全国5000多家医药生产企业中,约90%为小型企业。在药品流通业中,我国现有医药批发企业1.2万余家,年销售额超5000万元的只有500余家。全国性的流通企业不多,地方性的流通企业,包括上海医药、广州医药、南京医药等,也仅是在所在区域有一定的影响力,尚没有形成全国性的销售网络。

我国前三强的医药流通企业占医药市场销售总额的23%,而在发达国家的成熟市场上,医药行业的集中度都相当高,如美国医药流通企业前三强的市场份额为95%,日本前三强的份额则是75%。

在政策和需求的双重推动下,中国医药企业正面临着做大做强的历史机遇。2010年面世的《2010-2015全国医药流通行业发展规划》(草案)鼓励药品流通企业间的兼并和重组,培育“航母级医药企业”。10月,三部委发布了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》,试图促进品牌、技术、渠道等资源向优势企业集中。

在政策的引导下,中国医药行业将迎来拐点。

拐点的表现在不同的细分领域出现的时间不一样。2010年,医药流通领域的整合趋势已十分明显,未来只会留下两到三家全国性的医药流通企业,形成寡头竞争。待医药流通领域整合完毕后,将对上游医药生产企业产生影响,迫使医药生产企业进行整合。

我国的医药行业基本上是由国家控制,绝大部分医药企业都是国有控股或国有独资。

2010年12月,国家公布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》,鼓励社会力量创办非营利性医院,政府可采取购买服务的方式由非公立医院承担公共卫生服务。

但让社会资本经营公立医院不是行业未来发展的方向。引入资本也好,把经营管理权交给民营外资也好,核心不是要发挥市场化的作用,而是要提高医药企业内部的运营效率。

医药行业和其他完全市场化行业不同,如果监管措施没有到位,一旦引入各种社会资本,在效益最大化、股东权益最大化的驱使下,将会出现行业腐败现象。未来,国家对医药行业的管制不会放松,只会加强。

大蛋糕在基层

自2010年起,我国城镇居民医疗保险参保人的补贴从40元/人/年提高到120元/人/年,农村新农合参保人的补贴从80元/人/年提高到120元/人/年。截至2010年 9月,已有8.32亿农民参加新型农村合作医疗制度,覆盖率高达95.9%以上;人均筹资标准达154元,住院病人政策内报销比例达到60%。未来三年,落后地区还将再兴建5000个乡村卫生站、2000个县级医院和2400个城市社区诊所,城乡居民的基本医疗需求将得到更大满足。

新医改后,新农合的发展将会推动基层用药和品牌普药消费的提升,改变医疗机构用药市场的发展方向。

一是药品消费渠道的变化:随着医保覆盖面的扩大,居民的门诊就诊率和住院率持续提升,在一定程度上挤压零售药店的空间;医保覆盖面进一步扩大,基层医疗机构增长最多,特别是农村第三终端。

二是药品消费品种变化:进入基本用药目录的品牌普药将获得快速增长;高端专科用药受益于大病统筹及商业保险带来的机会,也将迎来较快发展。

对于医药流通企业而言,如果能将其流通网络拓展到农村、乡镇卫生院、门诊、社区医院等,提升其分销铺货能力,将能获得巨大的收益。■

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